功夫打败了少林寺的三十五个人，闯过三十五关，立志成为武功高手，平口老先生告诉他他最后的对手在日本，平口老先生在他手上戴了个铃铛，铃铛响就说明对方是功夫的比武对手，一掌把他打出到了武士之邦的日本。
黒文部游戏公司研制出一款游戏软件，进入各大中小学校，给日本人民洗脑。
功夫正好掉落在阿泉晨练的位置，阿泉是中华料理店的老板，他有外孙女和二个孙子，功夫也住在他家里，他每天陪伴他们三人去上学，顺便寻找自己的最后的对手。
黒文部游戏公司的人混进了学校，用游戏给孩子们洗脑，而功夫冒充阿泉的孙子去学校，经过一番波折，终于打败黒文部游戏公司的对手，回到少林寺。